市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
歐盟
宏觀:世界銀行全球最新經(jīng)濟(jì)展望預(yù)計(jì),2024年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將連續(xù)第三年放緩,由2023年的2.6%降至2.4%,全球經(jīng)濟(jì)將面臨30年來(lái)增長(zhǎng)最疲弱的5年(2020-24年)。其中歐元區(qū)2024年經(jīng)濟(jì)增速由1.3%下修至0.7%,僅小幅高于2023年的0.4%,復(fù)蘇進(jìn)程較為乏力。
12月歐元區(qū)通脹率有所回升,達(dá)2.9%,較上月的2.4%出現(xiàn)比較明顯的上升,其中最主要的經(jīng)濟(jì)體德國(guó)12月份的年度CPI漲幅為3.8%,遠(yuǎn)高于11月份的2.3%。據(jù)歐洲央行經(jīng)濟(jì)公報(bào),預(yù)計(jì)2024年通脹率將逐步下降,2025年接近2%的目標(biāo)。
零售:歐盟統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)11月零售銷售環(huán)比下降0.3%,已連續(xù)14個(gè)月處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間。同比下降1.1%,仍然疲弱。
據(jù)德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局預(yù)測(cè),與2022年相比,盡管2023年德國(guó)零售業(yè)的名義銷售額(未價(jià)格調(diào)整)增長(zhǎng)了2.4%,但實(shí)際銷售額(價(jià)格調(diào)整后)出現(xiàn)了明顯下滑,同比下降3.1%,這也是德國(guó)零售業(yè)實(shí)際銷售額連續(xù)第二年出現(xiàn)下降。
進(jìn)口:1-11月,歐盟服裝進(jìn)口881.4億美元,同比下降14.4%。
自中國(guó)進(jìn)口249.5億美元,同比下降20.1%;占比28.3%,同比減少2個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國(guó)進(jìn)口176.5億美元,同比下降17.4%;占比20%,同比減少0.7個(gè)百分點(diǎn)。
自土耳其進(jìn)口100.6億美元,同比下降10.8%;占比11.4%,同比增加0.4個(gè)百分點(diǎn)。
日本
宏觀:日本總務(wù)省公布的調(diào)查結(jié)果顯示,由于通貨膨脹導(dǎo)致工薪家庭實(shí)際收入下降,實(shí)際消費(fèi)繼續(xù)疲軟,扣除物價(jià)因素影響后,日本2人及以上家庭去年11月平均消費(fèi)支出約為28.70萬(wàn)日元,同比減少2.9%,連續(xù)9個(gè)月同比下滑。
零售:據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省調(diào)整后數(shù)據(jù),日本11月零售銷售環(huán)比增長(zhǎng)1%,同比增長(zhǎng)5.3%,連續(xù)21個(gè)月增長(zhǎng)。
1-11月,日本紡織服裝零售額累計(jì)7.7萬(wàn)億日元,同比下降0.8%。
進(jìn)口:1-11月,日本服裝進(jìn)口237.7億美元,同比下降4.9%。
自中國(guó)進(jìn)口122億美元,同比下降11.3%;占比51.4%,同比減少3.7個(gè)百分點(diǎn)。
自越南進(jìn)口39.6億美元,同比增長(zhǎng)3.7%;占比16.7%,同比增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉進(jìn)口11.8億美元,同比下降6.3%;占比5%,同比減少0.1個(gè)百分點(diǎn)。
英國(guó)
宏觀:據(jù)英國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),英國(guó)去年12月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)從11月份的3.9%反彈至4.0%。這是英國(guó)消費(fèi)價(jià)格指數(shù)從去年2月持續(xù)走低后的首次反彈。剔除能源等價(jià)格影響,去年12月英國(guó)的核心通脹為5.1%。
零售:英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,許多消費(fèi)者在11月黑五促銷期間已經(jīng)提前完成本應(yīng)在圣誕季的購(gòu)物活動(dòng),導(dǎo)致12月零售銷售額環(huán)比大幅下降3.2%,創(chuàng)下2021年1月以來(lái)最大跌幅,銷售水平降至2020年5月以來(lái)最低。
1-12月,英國(guó)紡織服裝鞋類零售額累計(jì)557.1億英鎊,同比增長(zhǎng)6.3%。
進(jìn)口:1-11月,英國(guó)服裝進(jìn)口200億美元,同比下降15.4%。
自中國(guó)進(jìn)口50億美元,同比下降21.6%;占比25%,同比下降2個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國(guó)進(jìn)口37.5億美元,同比下降9.7%;占比18.8%,同比增加1.2個(gè)百分點(diǎn)。
自土耳其進(jìn)口16.6億美元,同比下降21%;占比8.3%,同比減少0.6個(gè)百分點(diǎn)。
澳大利亞
零售:澳大利亞統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,10月份零售銷售額為357.7億澳元,環(huán)比下降了0.2%,10月零售銷售意外下滑,可能是因?yàn)橄M(fèi)者推遲購(gòu)物以等待11月的“黑色星期五”促銷活動(dòng)。與去年同期相比,10月份零售銷售增長(zhǎng)1.2%。
1-11月,服裝服飾和鞋類商店零售額累計(jì)329.2億澳元,同比增長(zhǎng)3.1%。
進(jìn)口:1-11月,澳大利亞服裝進(jìn)口78.2億美元,同比下降10.8%。
自中國(guó)進(jìn)口45.6億美元,同比下降15%;占比58.4%,同比減少2.8個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國(guó)進(jìn)口8.2億美元,同比下降6.4%,占比10.4%,同比增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。
自越南進(jìn)口5.4億美元,同比增長(zhǎng)4.5%,占比6.9%,同比增加1個(gè)百分點(diǎn)。
2
品牌動(dòng)態(tài)
Aritzia
時(shí)裝品牌Aritzia第三財(cái)季業(yè)績(jī)報(bào)告稱,其收入同比增長(zhǎng)4.6%至6.53億加元,年同期持平錄得626.3億瑞典克朗,按當(dāng)?shù)刎泿艆R率計(jì)算下跌4%。首席執(zhí)行官表示,盡管消費(fèi)者環(huán)境仍然復(fù)雜,但品牌的新款和外套產(chǎn)品均受到良好的市場(chǎng)反應(yīng),在所有地區(qū)和渠道都實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)。
Fast Retailing
在截至11月底的三個(gè)月內(nèi),優(yōu)衣庫(kù)母公司迅銷集團(tuán)銷售額同比增長(zhǎng)13.2%至8110億日元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)錄得1470億日元。該集團(tuán)表示,業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)主要得益于中國(guó)市場(chǎng)收入和利潤(rùn)的強(qiáng)勁表現(xiàn),期內(nèi)中國(guó)市場(chǎng)銷售額同比大漲22.9%至1803.5億日元。對(duì)于2024財(cái)年全年,該集團(tuán)預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將達(dá)到4500億日元,創(chuàng)歷史新高,年銷售額將增加至逾3萬(wàn)億日元。
H&M
在截至11月30日的十二個(gè)月內(nèi),H&M銷售額同比增長(zhǎng)6%至2360億瑞典克朗,除去俄羅斯業(yè)務(wù)影響后同比增長(zhǎng)8%。不過受全球大環(huán)境需求放緩影響,第四財(cái)季該集團(tuán)銷售額與去年同期持平錄得626.3億瑞典克朗,按當(dāng)?shù)刎泿艆R率計(jì)算下跌4%。
Hugo Boss
在截至去年12月底的第四季度內(nèi),Hugo Boss銷售額同比大漲13%至11.77億歐元,所有品牌和地區(qū)均實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng),息稅前利潤(rùn)大漲17%至1.21億歐元。2023年全年,該集團(tuán)銷售額同比大漲18%至41.97億歐元,創(chuàng)歷史新高,息稅前利潤(rùn)大漲22%至4.1億歐元。
Inditex
在截至10月31日的前九個(gè)月內(nèi),Zara母公司Inditex集團(tuán)銷售額同比大漲11.1%至256億歐元,按固定匯率計(jì)算大14.9%,毛利率提升至59.4%,凈利潤(rùn)大漲32.5%至41億歐元,庫(kù)存減少5.3%至44億歐元。
Lululemon
隨著假日季銷售強(qiáng)勁,lululemon周一上調(diào)業(yè)績(jī)指引,預(yù)計(jì)2023財(cái)年第四季度其收入將在31.7億美元至31.9億美元之間,與2022財(cái)年第四季度相比增長(zhǎng)14%至15%,高于先前預(yù)估。
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